Jak wygląda współpraca z naszą Kancelarią?
Fundacja rodzinna to rodzinno-biznesowy projekt na lata. Dlatego wszystkie istotne kwestie prawne i podatkowe związane z jego wykonaniem powinny zostać dobrze przemyślane. Mając to na względzie z reguły realizujemy projekt w opisanych poniżej etapach. Naturalnie, w uzgodnieniu z klientem możemy zorganizować współpracę także w inny, dogodny dla klienta sposób.
Bezpodatkowe imperium Twojej rodziny
Zabezpiecz majątek i rodzinę na przyszłość
1 KROK
Spotkanie wstępne z Klientem
Podczas pierwszej rozmowy analizujemy sytuację osobistą, rodzinną, biznesową i majątkową Klienta. Ustalamy, jakie cele ma spełniać planowana Fundacja Rodzinna oraz wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.
W spotkaniu bierze udział radca prawny oraz doradca podatkowy. Spotkanie to ma charakter informacyjny i nie rodzi obowiązku podjęcia kolejnych kroków – poniższe etapy mają charakter opcjonalny i są dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta.
2 KROK
Opinia prawno–podatkowa (usługa fakultatywna)
Opinia prawno–podatkowa może zostać przygotowana na życzenie Klienta jako dodatkowa, pogłębiona analiza w formie pisemnej. Przed rozpoczęciem prac informujemy o wysokości wynagrodzenia, a sporządzenie opinii następuje po uzyskaniu zgody Klienta. Dokument obejmuje szczegółowe omówienie uzgodnionych zagadnień z perspektywy prawa i podatków, a także symulacje obciążeń podatkowych w różnych wariantach, co pozwala porównać obecny model biznesowy z rozwiązaniami uwzględniającymi Fundację Rodzinną. W opinii wskazujemy również działania, które warto zabezpieczyć poprzez uzyskanie indywidualnych interpretacji podatkowych, aby zminimalizować ryzyko podatkowe.
3 KROK
Prezentacja i omówienie opinii
Na kolejnym spotkaniu – w siedzibie Kancelarii lub online – omawiamy przygotowaną opinię, wyjaśniamy jej treść i odpowiadamy na pytania Klienta. Wspólnie wybieramy rozwiązania, które mają zostać wdrożone, oraz ustalamy, jak zabezpieczyć je od strony podatkowej.
4 KROK
Ustalenie zasad współpracy
Jeżeli Klient podejmuje decyzję o kontynuacji projektu, zawieramy pisemną umowę, w której określamy zakres naszych prac, wynagrodzenie oraz zasady współpracy.
5 KROK
Przygotowanie harmonogramu Projektu
Opracowujemy szczegółowy plan działań w formie arkusza Excel. Harmonogram obejmuje wszystkie etapy realizacji projektu, z rozróżnieniem na zadania wykonywane przez Kancelarię, obowiązki Klienta oraz czynności wymagające współpracy obu stron.
6 KROK
Realizacja Projektu
Realizujemy Projekt zgodnie z uzgodnionym z Państwem harmonogramem.
Obsługa wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe
W ramach współpracy zapewniamy kompleksową obsługę spraw związanych z indywidualnymi interpretacjami podatkowymi. Obejmuje ona przygotowanie treści wniosku i reprezentowanie Klienta przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, a także sporządzenie pełnomocnictw oraz dokonanie w jego imieniu wymaganych opłat. Zajmujemy się złożeniem wniosku wraz z kompletem niezbędnych załączników, udzielamy dodatkowych wyjaśnień na wezwanie organu i odbieramy wydaną interpretację. Na zakończenie analizujemy stanowisko organu i przekazujemy Klientowi szczegółową informację dotyczącą jego skutków prawnych i podatkowych.
Projekty dokumentów założycielskich Fundacji Rodzinnej
Opracowujemy projekty aktu założycielskiego oraz statutu Fundacji Rodzinnej, które następnie omawiamy wspólnie z Klientem podczas spotkania (także w formie online). Po uzgodnieniu wprowadzamy stosowne zmiany do dokumentów. Ze względu na brak możliwości zwrotu fundatorowi wkładów wniesionych na pokrycie funduszu założycielskiego, w praktyce rekomendujemy zakładanie Fundacji z minimalnym funduszem w wysokości 100 000 zł w formie wkładu pieniężnego.
Organizacja czynności notarialnych
Zapewniamy kompleksową organizację czynności notarialnych, w tym podpisania aktu założycielskiego i statutu Fundacji, a także obecność i wsparcie prawnika przy podpisywaniu dokumentów.
Spis mienia Fundacji Rodzinnej
Po podpisaniu dokumentów założycielskich sporządzamy wykaz mienia wchodzącego do majątku Fundacji.
Wpis Fundacji Rodzinnej do rejestru
Kancelaria przygotowuje, składa i monitoruje wniosek o wpis Fundacji Rodzinnej do rejestru prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, wraz z kompletem wymaganych prawem załączników.
Zgłoszenie do CRBR
Po zarejestrowaniu Fundacji w rejestrze, sporządzamy i składamy wniosek o jej wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Wniesienie majątku do Fundacji
Wniesienie składników majątkowych do Fundacji jest odrębną czynnością prawną, która – w zależności od potrzeb – może obejmować przekazanie nieruchomości, wniesienie całego przedsiębiorstwa, przeniesienie udziałów lub akcji, a także innych elementów majątku niezbędnych do realizacji celów statutowych.
Na tym etapie zapewniamy pełne wsparcie prawne i podatkowe. Obejmuje ono przygotowanie niezbędnych zgód korporacyjnych, uchwał, pełnomocnictw i innych dokumentów, opracowanie projektów umów notarialnych (takich jak darowizna przedsiębiorstwa czy udziałów), przygotowanie porozumień trójstronnych związanych z przeniesieniem umów dotyczących przedsiębiorstwa lub nieruchomości, a także sporządzenie dokumentów z zakresu prawa pracy w przypadku przejęcia pracowników. Dbamy również o koordynację czynności notarialnych i zapewniamy asystę podczas ich realizacji, aby cały proces przebiegał sprawnie i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa prawnego.
Aktualizacja spisu mienia
Każdorazowo po wniesieniu nowego majątku aktualizujemy spis mienia Fundacji, wskazując wartości podatkowe oraz proporcje wkładów wniesionych przez poszczególnych fundatorów.
Ile to kosztuje?
Nie ma dwóch identycznych projektów, dlatego wyceniamy je zawsze indywidualnie uwzględniając zakres i złożoność analizowanych zagadnień. W pierwszej kolejności wyceniamy opinię prawno-podatkową, a dopiero po uzgodnieniu rozwiązań, które będą implementowane, wyceniamy realizację projektu (czynności realizowane przez naszą Kancelarię zgodnie z harmonogramem projektu).
Zapoznaj się z przykładową wyceną
Spotkanie z Klientem online lub w naszej Kancelarii w Poznaniu | bezpłatne w wymiarze do 2 godzin |
Sporządzenie i omówienie opinii prawnopodatkowej, w tym spotkanie w celu jej omówienia (opcja) | 5 000-8 000 zł |
Przygotowanie harmonogramu projektu | 1 000 zł (bez wynagrodzenia, jeżeli Klient zlecił opracowanie opinii prawnopodatkowej) |
Sporządzenie i obsługa wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego (klient decyduje o zakresie, w jakim chce zabezpieczyć projekt) | 5 000 zł za wniosek (w przypadku kilku wniosków o interpretacje, udzielamy rabatu) |
Założenie Fundacji Rodzinnej z funduszem założycielskim min. 100 000 zł, pokrytym wkładem pieniężnym, w tym rejestracja w rejestrze fundacji rodzinnych oraz CRBR | 14 500 zł Asysta w czynnościach notarialnych jest bezpłatna w Poznaniu. W innych miastach dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 1500 zł (dla jednej wizyty u notariusza, niezależnie od ilości realizowanych w jej trakcie czynności) |
Kompleksowa obsługa prawna i podatkowa przeniesienia majątku do Fundacji Rodzinnej |
8 000-10 000 zł*
3 000 – 5 000 zł*
3 000 – 5 000 zł* *Zastrzegamy możliwość ustalenia indywidualnego wynagrodzenia, gdy przenoszony majątek będzie znacznych rozmiarów / przedsiębiorstwo będzie zatrudniało pracowników. Asysta w czynnościach notarialnych jest bezpłatna w Poznaniu. W innych miastach dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 1500 zł (dla jednej wizyty u notariusza, niezależnie od ilości realizowanych w jej trakcie czynności) |
Aktualizacja spisu mienia fundacji rodzinnej | 1 500 – 2 000 zł |
Podane ceny mają charakter netto i zostaną powiększone o podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.
Wynagrodzenie obejmuje koordynację działań przewidzianych w harmonogramie projektu. Zakres wsparcia Kancelarii nie obejmuje czynności księgowych i podatkowych, które – zgodnie z harmonogramem – będą realizowane przez biuro rachunkowe obsługujące Fundację (m.in. uzyskanie numerów NIP i REGON czy rejestracja do VAT). Wskazana kwota nie obejmuje także opłat sądowych, urzędowych ani notarialnych związanych z utworzeniem Fundacji Rodzinnej.
Usługi świadczymy na podstawie Ogólnych warunków świadczenia usług prawnych i podatkowych (OWU), przekazywanych Klientowi wraz z ofertą. Standardowa stawka godzinowa Kancelarii wynosi 350 zł netto i jest stosowana przy realizacji uzgodnionych z Klientem zadań wykraczających poza ustalony zakres projektu.